Configuración Inicial del Proceso de Firma

Define las reglas de tu proceso de firma antes de enviarlo, desde el plazo y el consumo de saldo hasta la autenticación y la evidencia.

Te guiamos paso a paso por las opciones que definen las reglas de tu proceso de firma en Firma Seguro. Aprenderás a establecer el plazo, el consumo de saldo, el nivel de validez legal, los métodos de autenticación y la evidencia que respaldará cada documento.

💡 Nota: Las opciones que veas pueden variar ligeramente dependiendo de si seleccionas un proceso "Solo yo", "Otros y Yo" o "Solo Otros".

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Define el plazo para firmar

Para comenzar, dirígete al menú principal y selecciona Nueva Firma. Elige el tipo de proceso que necesitas (ej. Solo yo) para desbloquear el panel de configuraciones iniciales.

Lo primero que debes definir es el Plazo para firmar, el tiempo máximo que tienen los participantes para completar la firma antes de que el proceso se cancele automáticamente.

Definir el plazo para firmar en el panel de configuraciones iniciales

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Elige el tipo de saldo y de firma

Define cómo se descontará el saldo y qué nivel de validez legal requiere tu documento.

• Tipo de Saldo: Elige si el consumo se descontará por firma (cada persona que firma cuenta como 1) o por documento (el archivo completo cuenta como 1, sin importar cuántos firmen).

• Método de firma electrónica: Selecciona entre Firma Electrónica Simple, para documentos de uso interno o baja criticidad, y Firma Electrónica Certificada, para documentos con validez legal completa y mayor seguridad.

• Carga Individual (Opcional): Si eliges Firma Electrónica Certificada, el sistema te habilitará la opción de cargar documentos de forma individual para cada firmante, si es necesario.

Seleccionar el tipo de saldo y el método de firma electrónica

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Configura la autenticación y la evidencia

Garantiza la identidad de quien firma estableciendo métodos de verificación robustos.

1. Método de Autenticación (OTP): Selecciona cómo se verificará la identidad de cada firmante, ya sea por Mensaje de Texto (SMS), Email o WhatsApp.

2. Método de Firma por Documento: Dependiendo de la autenticación elegida, el sistema te permitirá seleccionar entre Firma Electrónica Simple o Firma Electrónica Certificada para ese documento específico.

3. Evidencia de Firma: Decide qué tipo de respaldo se adjuntará al documento final.

   • Evidencia Manuscrita: Dibujo de la firma sobre el documento.

   • Evidencia Fotográfica: Foto tomada en el momento de la firma, ideal para validación biométrica.

Seleccionar el método de autenticación OTP

Configurar la evidencia de firma del documento

💡 ¿Qué ve el firmante después? El respaldo que elijas aquí es el que aparece en la Página de Evidencia del documento firmado.

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Ajusta las notificaciones y la posición de la firma

Controla la comunicación y la apariencia final del documento firmado.

⚠️ Regla importante: Debes tener seleccionada al menos una opción de notificación (Email, WhatsApp o ambas) para que el firmante reciba el enlace.

• Configurar Notificaciones: Activa las alertas para que el firmante (y tú, como remitente) sean notificados en cada etapa del proceso.

• Posición de la Firma Dinámica:

  • Opción "Usuario": Tú subes una imagen o logo que se colocará automáticamente.

  • Opción "Firmante": El firmante podrá arrastrar y soltar el cuadro de firma en la parte del documento que él elija.

Configurar las notificaciones y la posición dinámica de la firma

🚫 Firma Dinámica Obligatoria: Al activar la selección de posición de firma dinámica, la evidencia de firma manuscrita se vuelve obligatoria, ya que el sistema necesita plasmar visualmente la acción en el PDF.

✅ ¡Configuración lista! Con estas opciones definidas, tu proceso queda listo para avanzar a la selección del documento y de los firmantes. Estas reglas determinan el plazo, el consumo de saldo y la validez legal de la firma.

Recursos Relacionados

• ¿Cómo crear un proceso 'Solo yo'?

• ¿Cómo crear un proceso 'Otros y Yo'?

• ¿Cómo crear un proceso 'Solo Otros'?

• Página de Evidencia

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