¿Cómo crear una plantilla con edición de texto HTML?

Redacta una plantilla dentro de la plataforma con el editor de texto, asigna los roles de los firmantes y ubica sus firmas en el contenido.

Te guiamos paso a paso para crear una plantilla de texto en Firma Seguro, sin depender de un archivo externo. Escribirás el contenido dentro del editor, asignarás los roles de quienes deben firmar y ubicarás la firma de cada uno sobre el texto, para reutilizar ese documento cuantas veces lo necesites.

⚠️ Diferencia clave: Las plantillas de texto solo se pueden usar a través de la API. Si necesitas una plantilla para armar procesos desde la aplicación, crea una plantilla con PDF.

Parte 1: Crea la plantilla y define los roles

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Accede al menú Plantillas

En el panel lateral izquierdo de la aplicación, ubica el menú Plantillas y haz clic en él.

Acceder al menú Plantillas en el panel lateral izquierdo

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Crea una plantilla con texto

Se abre el listado donde puedes ver las plantillas activas, las inactivas y los borradores. Haz clic en el botón para crear plantilla con texto.

Revisar el listado de plantillas y crear una plantilla con texto

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Nómbrala y agrega los roles

Escribe el nombre de la plantilla y agrega los roles que van a firmar —en el ejemplo, firmante 1 y firmante 2—. Este paso es obligatorio y puedes incluir hasta diez firmantes en una misma plantilla. Cuando estén listos, selecciona siguiente para pasar al editor.

Nombrar la plantilla y agregar los roles de los firmantes que necesites

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Parte 2: Redacta el contenido y ubica las firmas

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Escribe el contenido de la plantilla

En el editor, escribe la información que necesite tu documento —en el ejemplo se agrega el título—. Con el texto listo, define dónde va la firma del primer firmante.

Escribir el contenido de la plantilla en el editor

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Elige el tipo de campo y asigna el rol

En la parte superior derecha eliges qué quieres insertar: texto, firma manuscrita o firma estándar. En el ejemplo se usa la firma manuscrita, se le asigna el rol correspondiente y se hace clic en crear. Una vez creada, confírmala para incorporarla al contenido de la plantilla.

Elegir la firma manuscrita, asignarle el rol y confirmar su creación

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Incorpora las firmas al documento

La firma queda insertada en el punto del texto que definiste y puedes seguir editando la plantilla. Repite el mismo procedimiento con cada rol que hayas creado: en el ejemplo se agrega también la firma de firmante 2 y se ubica donde debe firmar.

La firma del primer firmante queda incorporada al contenido

Ubicar y agregar la firma del segundo firmante

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Ajusta el estilo del texto

Este paso es opcional, según lo que necesite el documento. Puedes darle formato al texto de la plantilla con las herramientas del editor; en el ejemplo se quita la negrita y se aplica cursiva.

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Guarda la plantilla

Cuando el contenido esté como lo quieres, guarda la plantilla. Queda almacenada con las firmas asociadas a los roles que designaste.

Guardar la plantilla con las firmas ubicadas en el documento

🚫 Restricciones del sistema: Una plantilla admite hasta diez roles de firmantes. Y las plantillas de texto solo se pueden usar a través de la API, no desde la aplicación.

✅ ¡Proceso completado! Tu plantilla de texto quedó guardada con el contenido que escribiste y las firmas ubicadas por rol. Repite el proceso con cada documento que envíes de forma recurrente y adáptalo a lo que necesites en cada caso: desde ahora lo reutilizas a través de la API en vez de redactarlo otra vez.

Recursos Relacionados

• ¿Cómo crear una plantilla con PDF?

• Configuración Inicial del Proceso de Firma

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