¿Cómo crear una plantilla con PDF?

Crea una plantilla a partir de un PDF, define los roles de los firmantes y ubica sus firmas en el documento.

Te guiamos paso a paso para crear una plantilla a partir de un documento PDF en Firma Seguro. Definirás los roles que van a firmar, ubicarás la firma de cada uno sobre el documento y, al final, verás cómo usar esa plantilla en un proceso de firma sin volver a armarlo desde cero.

💡 Antes de empezar: Ten listo el PDF que vas a convertir en plantilla y ten claro cuántas personas deben firmarlo, porque los roles se definen antes de cargar el documento.

Parte 1: Crea la plantilla

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Accede al menú Plantillas

En el panel lateral izquierdo de la aplicación, ubica el menú Plantillas y selecciónalo. Se abre el listado de las que ya tienes, separadas en activas, inactivas y borradores.

Ubicar y seleccionar el menú Plantillas en el panel lateral izquierdo

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Elige crear la plantilla con PDF

Haz clic en el botón para crear plantilla con PDF. La plataforma te pedirá el nombre de la plantilla.

Botón para crear una plantilla con PDF

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Nómbrala y agrega los roles

Escribe el nombre de la plantilla —en el ejemplo, Prueba 1— y agrega los roles que van a firmar el documento: firmante 1 y firmante 2.

Nombrar la plantilla y agregar los roles de los firmantes

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Agrega más roles si los necesitas

Suma los roles que haga falta según cuántas personas deban firmar. Puedes incluir hasta diez firmantes en una misma plantilla.

Agregar roles adicionales a la plantilla

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Carga el documento PDF

Con los roles asignados, selecciona Continuar. La plataforma te pide cargar el PDF en la sección de la parte superior derecha: haz clic en seleccionar archivo, elige tu documento y espera a que quede cargado.

Cargar el documento PDF desde la sección de la parte superior derecha

Vista del PDF ya cargado

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Ubica la firma de cada rol

Selecciona el rol del firmante que vas a incluir —aparecen los que creaste antes—, toma su firma y arrástrala hasta donde debe quedar en el documento. Repite con cada rol. Puedes ubicarlas en distintas secciones e incluso en otra página; en el ejemplo, la firma del segundo firmante va en la segunda página.

Arrastrar la firma de cada rol a su posición en el documento

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Guarda la plantilla

Cuando el documento esté como lo quieres, haz clic en guardar plantilla. Verás la confirmación de que quedó guardada.

Guardar la plantilla y confirmar que quedó creada

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Parte 2: Usa la plantilla en un proceso de firma

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Elige el tipo de proceso y define la configuración inicial

Inicia un proceso de firma nuevo. Como esta plantilla tiene más de un firmante, no aparece en el proceso Solo Yo: solo se ofrece en los procesos que involucran a más de una persona —en el ejemplo se elige Otros y Yo—. Ajusta después las configuraciones iniciales y avanza al paso siguiente; el detalle de cada opción está en Configuración Inicial del Proceso de Firma.

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Selecciona la plantilla y confirma

Verifica que tu plantilla aparezca disponible —en el ejemplo, Prueba 1—, selecciona utilizar plantilla y confirma. El proceso queda armado con el documento y las firmas que definiste.

Seleccionar la plantilla disponible y confirmar su uso

Plantilla aplicada al proceso de firma

🚫 Restricciones del sistema: Una plantilla admite hasta diez roles de firmantes. Y una plantilla con más de un firmante no está disponible en el proceso Solo Yo; solo la verás en los procesos que incluyen a más de una persona.

✅ ¡Proceso completado! Tu plantilla quedó guardada con los roles y las firmas ya ubicadas. Desde ahora, cada vez que necesites ese documento lo traes con utilizar plantilla en vez de armarlo de nuevo.

Recursos Relacionados

• ¿Cómo crear un proceso 'Otros y Yo'?

• ¿Cómo crear un proceso 'Solo Otros'?

• Configuración Inicial del Proceso de Firma

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